Απαιτήσεις εξετάσεων CFA

Περιεχόμενο

• Πώς να γίνετε ορκωτός χρηματοοικονομικός αναλυτής
• Σχετικά με τις εξετάσεις και τις απαιτήσεις CFA
• Εξέταση επιπέδου Ι
• Εξέταση επιπέδου II
• Εξέταση επιπέδου III
• Τι να κάνετε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εξέταση CFA

Η CFA, που σημαίνει Chartered Financial Analyst, είναι μια πιστοποίηση που χορηγείται από το CFA Institute. Εκτός από την απόκτηση πτυχίου και τετραετούς επαγγελματικής εμπειρίας σε μια εργασία πλήρους απασχόλησης που περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επενδύσεις, πρέπει κανείς να περάσει μια σειρά από τρεις εξετάσεις. Αυτή η εθελοντική πιστοποίηση και η μελέτη του προγράμματος σπουδών που οδηγεί σε αυτό, παρέχει στους επαγγελματίες της Wall Street όπως οικονομικούς αναλυτές, μια σταθερή βάση που τους επιτρέπει να υπερέχουν στις δουλειές τους και να αποδεικνύουν στους εργοδότες ότι διαθέτουν τη βάση γνώσεων που τους καθιστά πολύτιμους υπαλλήλους.

Οι εξετάσεις - CFA Επίπεδα I, II και III - είναι διαδοχικές. Ο υποψήφιος πρέπει να περάσει μία εξέταση πριν να καθίσει για την επόμενη. Το CFA Institute προσφέρει όλες τις εξετάσεις ετησίως τον Ιούνιο. Η εξέταση CFA Level I δίνεται επίσης κάθε χρόνο τον Δεκέμβριο. Κάθε δοκιμή έχει διάρκεια έξι ωρών. Αξιολογούν συλλογικά τη γνώση των υποψηφίων για ηθική και επαγγελματικά πρότυπα, επενδυτικά εργαλεία, κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και διαχείριση χαρτοφυλακίου και σχεδιασμό πλούτου. Οι δύο πρώτες εξετάσεις αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και την τελική από τις ερωτήσεις δοκιμών και πολλαπλών επιλογών. Κάθε επίπεδο εξετάσεων είναι πιο περίπλοκο από αυτό που προηγείται.

Πώς να γίνετε ορκωτός χρηματοοικονομικός αναλυτής

Το πρώτο βήμα για να γίνετε Chartered Financial Analyst είναι η εγγραφή στο Πρόγραμμα CFA. Υπάρχει τέλος εγγραφής (450 $ ΗΠΑ το 2018). Παρόλο που δεν απαιτείται υπηκοότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να είστε σε θέση να μελετήσετε το πρόγραμμα σπουδών και να λάβετε μέρος στις εξετάσεις στα Αγγλικά. Πρέπει να έχετε διεθνές ταξιδιωτικό διαβατήριο. Τα εξεταστικά κέντρα βρίσκονται σε όλο τον κόσμο εκτός από την Κούβα, τη Βόρεια Κορέα ή την Κριμαία της Ουκρανίας. Δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις CFA εάν ζείτε σε οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες.

Κατά την εγγραφή στο Πρόγραμμα CFA, θα πρέπει να συμπληρώσετε μια φόρμα Δήλωσης Επαγγελματικής Συμπεριφοράς στην οποία επιβεβαιώνετε ότι συμμορφώνεστε με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς της CFA. Περιλαμβάνει την αποκάλυψη τυχόν ερευνών, δικαστικών διαφορών, καταγγελιών ή πειθαρχικών διαδικασιών που σχετίζονται με επαγγελματική συμπεριφορά.

Μετά την εγγραφή πρέπει, για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, να συμμετάσχετε και στις τρεις εξετάσεις. Αφού τα περάσετε όλα, με τη σειρά και την εκπλήρωση της απαίτησης επαγγελματικής εμπειρίας - τετραετής επαγγελματική εμπειρία πλήρους απασχόλησης - το Ινστιτούτο CFA θα σας δώσει τον ορισμό του Chartered Financial Analyst.

Σχετικά με τις εξετάσεις και τις απαιτήσεις CFA

Κάθε μια από τις εξετάσεις CFA βασίζεται σε ένα πρόγραμμα σπουδών που καθορίζεται από το CFA Institute. Αναμένετε να περάσετε τουλάχιστον 300 ώρες προετοιμασίας για κάθε δοκιμή.

Εξέταση επιπέδου Ι

Για να εγγραφείτε στην πρώτη από τις τρεις εξετάσεις CFA, θα πρέπει είτε να έχετε ολοκληρώσει το πτυχίο σας είτε να είστε στο τελευταίο έτος του κολεγίου, να έχετε τέσσερα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας πλήρους απασχόλησης ή να έχετε συνδυασμό κολλεγίων και επαγγελματικής εμπειρίας συνολικά τουλάχιστον τέσσερα χρόνια. Οι εξετάσεις επιπέδου Ι αποτελούνται από 240 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που κατανέμονται εξίσου σε δύο συνεδρίες. Κάθε συνεδρία διαρκεί τρεις ώρες.

Εξέταση επιπέδου II

Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις επιπέδου II, πρέπει να έχετε περάσει τις εξετάσεις επιπέδου Ι και να έχετε ολοκληρώσει το πτυχίο σας. Η δομή αυτής της εξέτασης είναι διαφορετική από ό, τι είναι από την πρώτη. Ενώ οι ερωτήσεις είναι επίσης πολλαπλής επιλογής, θα σας παρουσιαστούν 20 χρονογραφήματα, το καθένα ακολουθούμενο από έξι ερωτήσεις που σχετίζονται με αυτό. Όπως και η πρώτη εξέταση, χωρίζεται σε δύο ίσες συνεδρίες - η μία το πρωί και η άλλη το απόγευμα.

Εξέταση επιπέδου III

Η τελευταία εξέταση της σειράς αποτελείται από οκτώ έως 12 ερωτήσεις προς ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίασης και 10 χρονογραφήματα που ακολουθούνται από έξι ερωτήσεις το καθένα κατά τη διάρκεια της απογευματινής συνεδρία. Πριν συμμετάσχετε σε αυτήν τη δοκιμή, πρέπει να περάσετε τις εξετάσεις επιπέδου II.

Τι να κάνετε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εξέταση CFA

Όταν εγγραφείτε στο Πρόγραμμα CFA, είναι περίπου μια τετραετής δέσμευση που είναι επίσης αρκετά δαπανηρή. Εκτός από το τέλος εγγραφής 450 $, υπάρχει τέλος εγγραφής 950 $ για τις εξετάσεις επιπέδου I (2018). Με μια τέτοια επένδυση σε χρόνο και χρήμα, βεβαιωθείτε ότι όλα πάνε καλά. Δείτε πώς μπορείτε να αυξήσετε την πιθανότητα να αποκτήσετε καλό βαθμό και να αποφύγετε τυχόν προβλήματα την ημέρα της εξέτασής σας:

• Εγγραφείτε για τη δοκιμή και επιλέξτε μια τοποθεσία δοκιμής που θα είναι μια μεγάλη μητροπολιτική πόλη ή περιοχή σε όλο τον κόσμο.
• Προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις χρησιμοποιώντας το ebook, πρακτικές δοκιμές και πλαστές εξετάσεις που λάβατε κατά την εγγραφή. Το CFA Institute παρέχει επίσης μια λίστα εγκεκριμένων παρόχων προετοιμασίας δοκιμών.
• Περίπου τέσσερις εβδομάδες πριν από τις εξετάσεις σας, θα λάβετε το εισιτήριό σας για την εξέταση, αναφέροντας το συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο.
• Την ημέρα της εξέτασής σας, μην μεταφέρετε κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές στην αίθουσα εξετάσεων. αποθηκεύστε τα στο αυτοκίνητό σας ή στην περιοχή του κέντρου δοκιμών που προορίζεται για προσωπικά αντικείμενα.
• Απαγορεύεται επίσης να φέρετε αναψυκτικά, σακίδια και τσάντες, υλικό μελέτης και όπλα στην αίθουσα εξετάσεων.
• Φέρτε το έγκυρο διεθνές ταξιδιωτικό διαβατήριό σας και αφήστε το στο γραφείο σας μαζί με το εισιτήριο εισόδου σας, καθώς και εγκεκριμένα εργαλεία αριθμομηχανής και γραφής.
• Γυαλιά ηλίου (εκτός θήκης), χειροκίνητα ξύστρα για μολύβια, ωτοασπίδες, γόμες και ρολόγια χειρός (όχι έξυπνα ρολόγια) μπορεί επίσης να διατηρούνται στο γραφείο σας.
• Φυλάσσετε ιστούς, φάρμακα, σταγόνες βήχα, κόμμι, σκληρά καραμέλα, θήκες γυαλιών και πορτοφόλια στην τσέπη σας ή κάτω από το γραφείο.
• Φτάστε τουλάχιστον μία ώρα πριν από την εξέταση για να κάνετε check in. Οι πόρτες κλείνουν πριν από κάθε χρονική συνεδρία.
• Αφού κλείσουν οι πόρτες, δεν θα σας επιτραπεί να μπείτε στην αίθουσα εξετάσεων έως ότου ο καθηγητής ολοκληρώσει την ανάγνωση των οδηγιών δοκιμής. Η άφιξη περισσότερο από 30 λεπτά μετά την έναρξη της εξέτασης ή η αναχώρηση πριν από την απόλυση θα έχει ως αποτέλεσμα να μην είστε σε θέση να συμμετάσχετε ή να ολοκληρώσετε τη δοκιμή και την απώλεια της αμοιβής σας.
• Αναμένετε να λάβετε τα αποτελέσματά σας εντός 60 ημερών από τη λήψη των εξετάσεων επιπέδου I και II και εντός 90 ημερών από τη συμμετοχή στις εξετάσεις επιπέδου III.

Πηγή: Το Ινστιτούτο CFA